A Rabbit Housera már ráfér egy kis takarítás, a sok kacat mehet a bolhapiacra, de Cocoa talál bűvészkellékeket is... Mivel a Chimame osztag utolsóéves az alsóközépben, így el kell dönteniük, hogy melyik felsőközepet választják, így hát felderítésre indulnak Rize és Syaro iskolájába... Cocoa és Chiya iskolájában is zajlanak az események, jönnek a diáknapok, majd a sportfesztivál, így a lányokra nagy feladat vár... Nincs is jobb, mint egy kis fogócska a városban, ezúttal Aoyama és Rin társaságában. Halloween alatt történik egy különleges találkozás is a múlt és a jelen bűvésze között. A felsőközépből lassan elballagó Rize összeveszik a pályaválasztás miatt az apjával, így egy időre a Rabbit Houseba költözik, és közben edzeni kezd a tervezett karrierjére. Roze is újra felbukkan, ezúttal talán utoljára. Karácsony közeledtével Cocoa, jó sztahanovista módjára, rengeteg részmunkaidős melót vállal, Rize színdarabra készül, így Chino kénytelen segítséget kérni a kávéház üzemeltetéséhez, így végre mindenkin láthatjuk a Rabbit House egyenruháját. Véletlenek márpedig nincsenek, amit egy fotóalbum is bizonyít, ami fényt derít egy régi ismeretségre is...